【定增周报】禧弘基金2023年3月7日
本周定增市场概况
(2023Y09W:2023-2-26至2023-3-4）
预案发布：本周新增定增预案共计10个，其中，竞价类项目8个，拟募资174.02亿元；定价类项目2个，拟募资9.89亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
600655 | 豫园股份 | 2023/3/4 | 80.00 | 竞价 | 项目融资 | 商贸零售 |
002045 | 国光电器 | 2023/3/4 | 13.84 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 2023/3/2 | 15.00 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
688177 | 百奥泰 | 2023/3/2 | 16.40 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
688499 | 利元亨 | 2023/3/1 | 33.10 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300670 | 大烨智能 | 2023/3/1 | 6.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
000919 | 金陵药业 | 2023/2/28 | 7.50 | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
001207 | 联科科技 | 2023/2/28 | 2.19 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
000782 | 美达股份 | 2023/3/2 | 5.99 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
600178 | 东安动力 | 2023/3/1 | 3.90 | 定价 | 补充流动资金 | 汽车 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
交易所通过：本周新增3个定增项目通过交易所审核，其中，竞价类项目2个，拟募资13.07亿元；定价类项目1个，拟募资3.87亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688019 | 安集科技 | 2023/3/2 | 2.07 | 竞价 | 申万宏源 | 项目融资 | 基础化工 |
300636 | 同和药业 | 2023/3/2 | 11.00 | 竞价 | 招商证券 | 项目融资 | 医药 |
300548 | 博创科技 | 2023/3/3 | 3.87 | 定价 | 海通证券 | 补充流动资金 | 通信 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增1个定增项目获证监会批准发行，为定价类项目，拟募资4.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
000411 | 英特集团 | 2023/2/28 | 4.00 | 医药 | 配套融资 | 定价 |
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有15个，拟募资658.68亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
601658 | 邮储银行 | 2023/2/17 | 450.00 | 10.5% | 6.3% | 银行 | 补充 流动资金 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300569 | 天能重工 | 2023/2/17 | 15.00 | 5.4% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300443 | 金雷股份 | 2023/2/16 | 21.52 | 9.3% | 9.6% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
688390 | 固德威 | 2023/2/15 | 25.00 | 18.2% | 24.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300311 | 任子行 | 2023/2/14 | 2.30 | 1.9% | 9.6% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 西部证券 |
300128 | 锦富技术 | 2023/2/14 | 7.38 | -31.1% | 6.6% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
688202 | 美迪西 | 2023/2/14 | 21.60 | 24.7% | 9.4% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
603995 | 甬金股份 | 2023/2/14 | 12.00 | 12.8% | 12.6% | 钢铁 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300998 | 宁波方正 | 2023/2/13 | 8.00 | 4.3% | 9.0% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
301030 | 仕净科技 | 2023/2/8 | 4.20 | 7.6% | 12.2% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300738 | 奥飞数据 | 2023/2/8 | 12.57 | 7.8% | 8.7% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
688071 | 华依科技 | 2023/2/7 | 6.95 | 12.0% | 5.1% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688707 | 振华新材 | 2023/2/4 | 60.00 | 30.3% | 12.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
300265 | 通光线缆 | 2023/2/17 | 7.80 | 4.1% | 10.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603683 | 晶华新材 | 2023/2/14 | 4.36 | 0.4% | 14.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 光大证券 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：本周新增9个定增项目完成发行，其中，竞价类项目6个，募资20.51亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为85.58%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为100.00%；定价类项目3个，募资11.71亿元，平均发行折价率为74.19%，平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 （亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
688277 | 天智航-U | 2023/3/3 | 3.70 | 3.70 | 84.8% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
688365 | 光云科技 | 2023/3/3 | 1.77 | 1.77 | 82.1% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
002421 | 达实智能 | 2023/3/2 | 7.00 | 7.00 | 83.0% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 2023/2/27 | 5.00 | 5.00 | 90.4% | 竞价 | 配套融资 | 医药 |
300988 | 津荣天宇 | 2023/2/27 | 1.44 | 1.44 | 88.0% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300164 | 通源石油 | 2023/3/1 | 1.60 | 1.60 | 85.1% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
000523 | 广州浪奇 | 2023/3/4 | 6.00 | 6.00 | 74.7% | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
002775 | 文科园林 | 2023/3/1 | 2.92 | 2.92 | 69.7% | 定价 | 补充流动资金 | 建筑 |
300375 | 鹏翎股份 | 2023/3/1 | 2.79 | 2.79 | 78.2% | 定价 | 补充流动资金 | 汽车 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增5个上市已解锁可流通的项目。平均发行折扣率91.09%。3个获得正收益，正收益比例60.00%，平均获利率为8.75%。4个跑赢大盘，跑赢率80.00%，平均跑赢大盘11.37个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日交易均价 | 发行价（除权） | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
300658 | 延江股份 | 2023/2/26 | 4.00 | 9.26 | 7.88 | 82.51% | 17.51% | -4.38% | 21.90 | 竞价 | 纺织制造 |
603337 | 杰克股份 | 2023/2/28 | 7.00 | 22.66 | 19.11 | 89.93% | 18.58% | -2.80% | 21.38 | 竞价 | 专用设备 |
688133 | 泰坦科技 | 2023/2/28 | 10.04 | 130.94 | 131.61 | 87.22% | -0.51% | -1.99% | 1.48 | 竞价 | 化学制品 |
600526 | 菲达环保 | 2023/2/28 | 7.98 | 5.90 | 4.86 | 84.23% | 21.40% | -2.55% | 23.95 | 竞价 | 环保设备 |
600120 | 浙江东方 | 2023/3/2 | 23.51 | 3.93 | 4.53 | 111.58% | -13.25% | -1.39% | -11.85 | 竞价 | 多元金融 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 91.09% | 8.75% | -- | 11.37 | -- | -- |
资料来源：招商证券 禧弘基金
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
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