【定增周报】禧弘基金3月21日
本周定增市场概况
(2023Y11W:2023-3-12至2023-3-18）
预案发布：本周新增定增预案共计13个，其中，竞价类项目11个，拟募资196.18亿元；定价类项目2个，拟募资2.86亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
000541 | 佛山照明 | 2023/3/16 | 10.95 | 竞价 | 项目融资 | 家电 |
002465 | 海格通信 | 2023/3/16 | 20.00 | 竞价 | 项目融资 | 国防军工 |
300115 | 长盈精密 | 2023/3/15 | 22.00 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
601155 | 新城控股 | 2023/3/14 | 80.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
600113 | 浙江东日 | 2023/3/13 | 7.20 | 竞价 | 项目融资 | 商贸零售 |
002667 | 鞍重股份 | 2023/3/13 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 机械 |
600408 | 安泰集团 | 2023/3/18 | 6.74 | 竞价 | 项目融资 | 煤炭 |
603843 | 正平股份 | 2023/3/16 | 5.80 | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
835640 | 富士达 | 2023/3/16 | 3.50 | 竞价 | 项目融资 | 通信 |
300161 | 华中数控 | 2023/3/14 | 10.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
002514 | 宝馨科技 | 2023/3/14 | 30.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
301045 | 天禄科技 | 2023/3/17 | 1.47 | 定价 | 补充流动资金 | 电子 |
300665 | 飞鹿股份 | 2023/3/13 | 1.39 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
交易所通过：本周新增5个定增项目通过交易所审核，其中，竞价类项目3个，拟募资40.60亿元；定价类项目2个，拟募资5.75亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行 业 |
002549 | 凯美特气 | 2023/3/17 | 10.00 | 竞价 | 中泰证券 | 项目融资 | 基础化工 |
002536 | 飞龙股份 | 2023/3/16 | 7.80 | 竞价 | 中金公司 | 项目融资 | 汽车 |
000629 | 钒钛股份 | 2023/3/16 | 22.80 | 竞价 | 中金公司 | 项目融资 | 钢铁 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增1个定增项目获证监会批准发行，为竞价类项目，拟募资17.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
836077 | 吉林碳谷 | 2023/3/18 | 17.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有14个，拟募资622.60亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金 充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
688256 | 寒武纪-U | 2023/3/8 | 16.72 | 22.0% | 38.3% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300745 | 欣锐科技 | 2023/3/8 | 13.92 | 1.7% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
601658 | 邮储银行 | 2023/2/17 | 450.00 | 10.5% | 6.3% | 银行 | 补充流动资金 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300569 | 天能重工 | 2023/2/17 | 15.00 | 5.4% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300443 | 金雷股份 | 2023/2/16 | 21.52 | 9.3% | 9.6% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
688390 | 固德威 | 2023/2/15 | 25.00 | 18.2% | 24.09% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300311 | 任子行 | 2023/2/14 | 2.30 | 1.9% | 9.6% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 西部证券 |
300128 | 锦富技术 | 2023/2/14 | 7.38 | 31.1% | 6.6% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
688202 | 美迪西 | 2023/2/14 | 21.60 | 24.7% | 9.4% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
603995 | 甬金股份 | 2023/2/14 | 12.00 | 12.8% | 12.6% | 钢铁 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300998 | 宁波方正 | 2023/2/13 | 8.00 | 9.0% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 | |
836077 | 吉林碳谷 | 2023/3/18 | 17.00 | 46.3% | 7.2% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东北证券 |
300265 | 通光线缆 | 2023/2/17 | 7.80 | 4.1% | 10.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603683 | 晶华新材 | 2023/2/14 | 4.36 | 0.4% | 14.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 光大证券 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：本周新增4个定增项目完成发行，均为竞价类项目，募资60.53亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为89.13%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 （亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行 折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行 业 |
002885 | 京泉华 | 2023/3/18 | 4.36 | 4.35 | 89.1% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
002128 | 电投能源 | 2023/3/18 | 40.00 | 40.00 | 92.6% | 竞价 | 项目融资 | 煤炭 |
601500 | 通用股份 | 2023/3/18 | 10.18 | 10.18 | 84.9% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002829 | 星网宇达 | 2023/3/16 | 6.00 | 6.00 | 90.0% | 竞价 | 项目融资 | 国防军工 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增1个上市已解锁可流通的竞价类项目。发行折扣率86.00%。平均获利率为-37.72%。跑输大盘34.21个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日交易均价 | 发行价（除权） | 发行折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
688800 | 瑞可达 | 20230316 | 6.83 | 82.48 | 132.44 | 86.00% | -37.72% | -3.51% | -34.21 | 竞价 | 通信设备 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 86.00% | -37.72% | -- | -34.21 | -- | -- |
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
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