【定增周报】禧弘基金3月14日
本周定增市场概况
(2023Y10W:2023-3-5至2023-3-11）
预案发布：本周新增定增预案共计6个，其中，竞价类项目3个，拟募资71.06亿元；定价类项目3个，拟募资11.70亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688208 | 道通科技 | 2023/3/9 | 8.06 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 2023/3/9 | 48.00 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
301109 | 军信股份 | 2023/3/6 | 15.00 | 竞价 | 补充流动资金 | 电力 |
688159 | 有方科技 | 2023/3/8 | 4.14 | 定价 | 补充流动资金 | 通信 |
002521 | 齐峰新材 | 2023/3/7 | 6.15 | 定价 | 项目融资 | 轻工制造 |
002319 | 乐通股份 | 2023/3/8 | 1.40 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
交易所通过：本周新增1个定增项目通过交易所审核，为竞价类项目，拟募资2.32亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
300905 | 宝丽迪 | 2023/3/9 | 2.32 | 竞价 | 东吴证券 | 配套融资 | 基础化工 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增3个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目2个，拟募资30.63亿元；定价类项目1个，拟募资1.20亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
688256 | 寒武纪-U | 2023/3/8 | 16.72 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
300745 | 欣锐科技 | 2023/3/8 | 13.92 | 电力设备及新能源 | 项目融资 | 竞价 |
300554 | 三超新材 | 2023/3/8 | 1.20 | 电力设备及新能源 | 项目融资 | 定价 |
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有13个，拟募资605.60亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金 充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
688256 | 寒武纪-U | 2023/3/8 | 16.72 | -22.0% | 38.3% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300745 | 欣锐科技 | 2023/3/8 | 13.92 | 1.7% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
601658 | 邮储银行 | 2023/2/17 | 450.00 | 10.5% | 6.3% | 银行 | 补充流动资金 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300569 | 天能重工 | 2023/2/17 | 15.00 | 5.4% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
300443 | 金雷股份 | 2023/2/16 | 21.52 | 9.3% | 9.6% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
688390 | 固德威 | 2023/2/15 | 25.00 | 18.2% | 24.0% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300311 | 任子行 | 2023/2/14 | 2.30 | 1.9% | 9.6% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 西部证券 |
300128 | 锦富技术 | 2023/2/14 | 7.38 | -31.1% | 6.6% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
688202 | 美迪西 | 2023/2/14 | 21.60 | 24.7% | 9.4% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
603995 | 甬金股份 | 2023/2/14 | 12.00 | 12.8% | 12.6% | 钢铁 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300998 | 宁波方正 | 2023/2/13 | 8.00 | 4.3% | 9.0% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
300265 | 通光线缆 | 2023/2/17 | 7.80 | 4.1% | 10.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
603683 | 晶华新材 | 2023/2/14 | 4.36 | 0.4% | 14.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 光大证券 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：本周新增7个定增项目完成发行，其中，竞价类项目4个，募资32.46亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为87.03%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为100.00%；定价类项目3个，募资10.83亿元，平均发行折价率为69.44%，平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 （亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行 业 |
002881 | 美格智能 | 2023/3/8 | 6.04 | 6.04 | 87.0% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 2023/3/8 | 15.73 | 15.73 | 88.4% | 竞价 | 项目融资 | 通信 |
603656 | 泰禾智能 | 2023/3/11 | 3.51 | 3.51 | 86.2% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300857 | 协创数据 | 2023/3/10 | 7.19 | 7.19 | 86.5% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
300530 | 达志科技 | 2023/3/10 | 3.10 | 3.10 | 90.4% | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
300293 | 蓝英装备 | 2023/3/8 | 3.98 | 3.98 | 66.0% | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
300111 | 向日葵 | 2023/3/6 | 3.75 | 3.75 | 52.0% | 定价 | 补充流动资金 | 电力设备 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增2个上市已解锁可流通的竞价类项目。平均发行折扣率89.25%。2个均获得正收益，正收益比例100.00%，平均获利率为8.96%。2个均跑赢大盘，跑赢率100.00%，平均跑赢大盘13.31个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元） | 解锁日 交易均价 | 发行价（除权） | 发行折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 | 行业 |
300121 | 阳谷华泰 | 2023/3/5 | 2.85 | 12.25 | 11.87 | 91.17% | 3.20% | -3.92% | 7.13 | 竞价 | 专业工程 |
002436 | 兴森科技 | 2023/3/6 | 20.00 | 11.38 | 9.92 | 87.32% | 14.72% | -4.78% | 19.49 | 竞价 | 元器件 |
平均 | -- | -- | -- | -- | -- | 89.25% | 8.96% | -- | 13.31 | -- | -- |
资料来源：招商证券 禧弘基金
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
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