【定增周报】禧弘基金2023年2月7日
本周定增市场概况
(2023Y05W:2023-1-28至2023-2-4）
预案发布：本周新增定增预案共计5个，其中，竞价类项目3个，拟募资41.49亿元；定价类项目2个，拟募资19.60亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
688305 | 科德数控 | 2023/2/4 | 6.00 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
301035 | 润丰股份 | 2023/1/31 | 25.47 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
002735 | 王子新材 | 2023/2/4 | 10.02 | 竞价 | 项目融资 | 轻工制造 |
300266 | 兴源环境 | 2023/2/2 | 12.07 | 定价 | 补充流动资金 | 电力 |
601113 | 华鼎股份 | 2023/2/4 | 7.53 | 定价 | 补充流动资金 | 商贸零售 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过：本周新增7个定增项目通过发审委/上市委审核，其中，竞价类项目5个，拟募资58.42亿元；定价类项目2个，拟募资94.13亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688256 | 寒武纪-U | 2023/2/2 | 16.72 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电子 |
300576 | 容大感光 | 2023/2/1 | 6.70 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 基础化工 |
300569 | 天能重工 | 2023/2/1 | 15.00 | 竞价 | 中泰证券 | 项目融资 | 电力设备 |
603995 | 甬金股份 | 2023/1/31 | 12.00 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 钢铁 |
300616 | 尚品宅配 | 2023/2/1 | 8.00 | 竞价 | 招商证券 | 项目融资 | 轻工制造 |
600816 | ST安信 | 2023/1/31 | 90.13 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 非银行金融 |
000411 | 英特集团 | 2023/2/1 | 4.00 | 定价 | 财通证券 | 配套融资 | 医药 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增8个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目7个，拟募资144.89亿元；定价类项目1个，拟募资2.92亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行
公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
688707 | 振华新材 | 2023/2/4 | 60.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
002672 | 东江环保 | 2023/2/2 | 12.00 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
002128 | 电投能源 | 2023/2/2 | 40.00 | 煤炭 | 项目融资 | 竞价 |
301018 | 申菱环境 | 2023/1/30 | 8.00 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
000701 | 厦门信达 | 2023/2/3 | 7.09 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
300708 | 聚灿光电 | 2023/1/31 | 12.00 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
300092 | 科新机电 | 2023/1/30 | 5.81 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
002775 | 文科园林 | 2023/1/30 | 2.92 | 建筑 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有18个，拟募资234.69亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
688707 | 振华新材 | 2023/2/4 | 60.00 | 30.3% | 12.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002672 | 东江环保 | 2023/2/2 | 12.00 | -2.1% | 8.2% | 电力 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
002128 | 电投能源 | 2023/2/2 | 40.00 | 17.1% | 7.8% | 煤炭 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
301018 | 申菱环境 | 2023/1/30 | 8.00 | 12.5% | 6.4% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002386 | 天原股份 | 2023/1/19 | 20.00 | 10.9% | 22.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 东方证券 |
300395 | 菲利华 | 2023/1/19 | 3.00 | 15.8% | 21.3% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 长江证券 |
688022 | 瀚川智能 | 2023/1/17 | 9.53 | 8.8% | 6.8% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
002885 | 京泉华 | 2023/1/13 | 4.36 | 12.8% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
002379 | 宏创控股 | 2023/1/12 | 8.00 | -0.3% | 14.2% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
603612 | 索通发展 | 2023/1/10 | 6.84 | 20.4% | 16.9% | 有色金属 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
000701 | 厦门信达 | 2023/2/3 | 7.09 | 0.1% | 16.0% | 电子 | 项目融资 | 大股东参与 | 中金公司 |
300708 | 聚灿光电 | 2023/1/31 | 12.00 | 4.3% | 12.1% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300092 | 科新机电 | 2023/1/30 | 5.81 | 13.4% | 5.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东北证券 |
600301 | 南化股份 | 2023/1/21 | 6.00 | 17.7% | 32.4% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中银国际 |
600961 | 株冶集团 | 2023/1/21 | 13.37 | 34.7% | 5.4% | 有色金属 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
605319 | 无锡振华 | 2023/1/21 | 2.35 | 4.1% | 6.5% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300683 | 海特生物 | 2023/1/20 | 2.95 | 1.2% | 32.6% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/1/12 | 13.39 | 1.2% | 14.5% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：本周新增11个定增项目完成发行，其中，竞价类项目6个，募资110.91亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为81.56%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为100.00%；定价类项目5个，募资19.19亿元，平均发行折价率为73.31%，平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 （亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023/2/2 | 5.86 | 5.86 | 83.4% | 竞价 | 项目融资 | 汽 车 |
002782 | 可立克 | 2023/2/1 | 2.25 | 2.25 | 84.9% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 2023/1/31 | 50.00 | 50.00 | 76.6% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
603229 | 奥翔药业 | 2023/1/31 | 4.85 | 4.85 | 85.3% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
300442 | 润泽科技 | 2023/2/3 | 47.00 | 47.00 | 71.3% | 竞价 | 配套融资 | 机械 |
300264 | 佳创视讯 | 2023/1/30 | 0.94 | 0.94 | 87.8% | 竞价 | 项目融资 | 通信 |
600425 | 青松建化 | 2023/2/3 | 6.80 | 6.80 | 78.0% | 定价 | 补充流动资金 | 建材 |
000913 | 钱江摩托 | 2023/1/31 | 5.05 | 5.05 | 36.4% | 定价 | 补充流动资金 | 汽车 |
300055 | 万邦达 | 2023/1/30 | 3.49 | 3.49 | 121.6% | 定价 | 项目融资 | 电力 |
002333 | 罗普斯金 | 2023/2/4 | 1.00 | 1.00 | 76.7% | 定价 | 补充流动资金 | 建材 |
003000 | 劲仔食品 | 2023/1/30 | 2.85 | 2.85 | 53.9% | 定价 | 项目融资 | 食品饮料 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增7个上市已解锁可流通的项目。平均发行折扣率90.99%。4个获得正收益，正收益比例57.14%，平均获利率为7.38%。5个跑赢大盘，跑赢率71.43%，平均跑赢大盘11.92个百分点。
证券 代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日 交易 均价 | 发行价 （除权） | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价方式 | 行业 |
300045 | 华力创通 | 2023/1/28 | 3.30 | 7.04 | 6.81 | 88.21% | 3.38% | -5.10% | 8.48 | 竞价 | 军工电子 |
688598 | 金博股份 | 2023/1/28 | 31.03 | 251.03 | 266.81 | 94.95% | -5.91% | -5.26% | -0.66 | 竞价 | 光伏设备 |
603187 | 海容冷链 | 2023/1/29 | 10.00 | 30.84 | 31.67 | 91.01% | -2.62% | -6.68% | 4.05 | 竞价 | 通用设备 |
688305 | 科德数控 | 2023/1/29 | 1.60 | 93.45 | 65.1 | 97.35% | 43.55% | 2.76% | 40.79 | 竞价 | 通用设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2023/1/29 | 14.20 | 68.91 | 66.5 | 94.70% | 3.62% | -5.57% | 9.20 | 竞价 | 光伏设备 |
300568 | 星源材质 | 2023/1/29 | 35.00 | 23.96 | 27.85 | 84.39% | -13.97% | -5.16% | -8.81 | 竞价 | 电池 |
300657 | 弘信电子 | 2023/2/2 | 1.81 | 12.05 | 9.75 | 86.28% | 23.59% | -6.79% | 30.38 | 竞价 | 元器件 |
资料来源：招商证券 禧弘基金
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
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