【定增周报】禧弘基金2023年2月14日
本周定增市场概况
(2023Y06W:2023-2-5至2023-2-11）
预案发布：本周新增定增预案共计10个，其中，竞价类项目4个，拟募资10.75亿元；定价类项目6个，拟募资32.67亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
300875 | 捷强装备 | 2023/2/8 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 国防军工 |
688269 | 凯立新材 | 2023/2/7 | 10.75 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
605389 | 长龄液压 | 2023/2/11 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 机械 |
002813 | 路畅科技 | 2023/2/6 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 通信 |
000584 | 哈工智能 | 2023/2/9 | 评估报告出后确定 | 定价 | 配套融资 | 机械 |
000703 | 恒逸石化 | 2023/2/8 | 15.00 | 定价 | 补充流动资金 | 石油石化 |
600201 | 生物股份 | 2023/2/8 | 8.00 | 定价 | 项目融资 | 医药 |
300561 | 汇金科技 | 2023/2/7 | 3.60 | 定价 | 补充流动资金 | 计算机 |
301160 | 翔楼新材 | 2023/2/6 | 1.07 | 定价 | 补充流动资金 | 汽车 |
000619 | 海螺新材 | 2023/2/11 | 5.00 | 定价 | 补充流动资金 | 建材 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过：本周新增3个定增项目通过发审委/上市委审核，其中，竞价类项目2个，拟募资15.26亿元；定价类项目1个，拟募资9.20亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688093 | 世华科技 | 2023/2/10 | 3.9 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 2023/2/9 | 11.36 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 2023/2/7 | 9.20 | 定价 | 中信建投 | 补充流动资金 | 机械 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增7个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目4个，拟募资25.16亿元；定价类项目3个，拟募资10.83亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行
公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行 业 | 发行目的 | 定价 方式 |
301030 | 仕净科技 | 2023/2/8 | 4.20 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
300738 | 奥飞数据 | 2023/2/8 | 12.57 | 计算机 | 项目融资 | 竞价 |
300988 | 津荣天宇 | 2023/2/8 | 1.44 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
688071 | 华依科技 | 2023/2/7 | 6.95 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
300530 | 达志科技 | 2023/2/8 | 3.10 | 基础化工 | 补充流动资金 | 定价 |
300293 | 蓝英装备 | 2023/2/7 | 3.98 | 机械 | 补充流动资金 | 定价 |
300111 | 向日葵 | 2023/2/7 | 3.75 | 电力设备及新能源 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有20个，拟募资250.06亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准
发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
301030 | 仕净科技 | 2023/2/8 | 4.20 | 7.60% | 12.20% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300738 | 奥飞数据 | 2023/2/8 | 12.57 | 7.8% | 8.7% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300988 | 津荣天宇 | 2023/2/8 | 1.44 | 9.20% | 16.70% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 太平洋证券 |
688071 | 华依科技 | 2023/2/7 | 6.95 | 12.0% | 5.1% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688707 | 振华新材 | 2023/2/4 | 60.00 | 30.3% | 12.6% | 基础化工 | 项目融咨 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002672 | 东江环保 | 2023/2/2 | 12.00 | 2.1% | 8.2% | 电力 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
002128 | 电投能源 | 2023/2/2 | 40.00 | 17.1% | 7.8% | 煤炭 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
301018 | 申菱环境 | 2023/1/30 | 8.00 | 12.5% | 6.4% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002386 | 天原股份 | 2023/1/19 | 20.00 | 10.9% | 22.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 东方证券 |
300395 | 菲利华 | 2023/1/19 | 3.00 | 15.8% | 21.3% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 长江证券 |
688022 | 瀚川智能 | 2023/1/17 | 9.53 | 8.8% | 6.8% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
002885 | 京泉华 | 2023/1/13 | 4.36 | 12.8% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
002379 | 宏创控股 | 2023/1/12 | 8.00 | -0.30% | 14.20% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
000701 | 厦门信达 | 2023/2/3 | 7.09 | 0.1% | 16.0% | 电 子 | 项目融资 | 大股东参与 | 中金公司 |
300708 | 聚灿光电 | 2023/1/31 | 12.00 | 4.3% | 12.1% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300092 | 科新机电 | 2023/1/30 | 5.81 | 13.4% | 5.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东北证券 |
600301 | 南化股份 | 2023/1/21 | 6.00 | 17.7% | 32.4% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中银国际 |
600961 | 株冶集团 | 2023/1/21 | 13.37 | 34.7% | 5.4% | 有色金属 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
605319 | 无锡振华 | 2023/1/21 | 2.35 | 4.1% | 6.5% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/1/12 | 13.39 | 1.2% | 14.5% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：本周新增2个定增项目完成发行，均为竞价类项目，募资9.95亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为87.55%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 （亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
300683 | 海特生物 | 2023/2/10 | 2.95 | 2.95 | 87.4% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
600731 | 湖南海利 | 2023/2/8 | 7.00 | 7.00 | 87.7% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增4个上市已解锁可流通的项目。平均发行折扣率86.27%。2个获得正收益，正收益比例50.00%，平均获利率为0.32%。3个跑赢大盘，跑赢率75.00%，平均跑赢大盘5.89个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日 交易均价 | 发行价 （除权） | 发行 折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价 方式 | 行业 |
300131 | 英唐智控 | 2023/2/10 | 2.90 | 5.54 | 4.53 | 86.20% | 22.30% | -5.05% | 27.34 | 竞价 | 其他电子 |
002108 | 沧州明珠 | 2023/2/10 | 12.38 | 4.86 | 4.86 | 86.36% | 0.00% | -4.68% | 4.68 | 竞价 | 消费电子 |
002841 | 视源股份 | 2022/2/11 | 19.95 | 65.10 | 67.72 | 86.31% | -3.87% | -8.83% | 4.96 | 竞价 | 半导体 |
605111 | 新洁能 | 2023/2/10 | 14.18 | 91.16 | 110 | 86.23% | -17.13% | -3.69% | -13.44 | 竞价 | 航空机场 |
资料来源：招商证券 禧弘基金
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
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