【定增周报】禧弘基金1月4日
本周定增市场概况
(2022Y52W:2022-12-25至2022-12-31）
预案发布：本周新增定增预案共计6个，竞价类项目6个，拟募资130.84亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
600470 | 六国化工 | 2022/12/30 | 8.00 | 竞价 | 项目融资 | 农用化工 |
600648 | 外高桥 | 2022/12/30 | 35.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
000718 | 苏宁环球 | 2022/12/30 | 28.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
600906 | 财达证券 | 2022/12/27 | 50.00 | 竞价 | 项目融资 | 证券 |
300305 | 裕兴股份 | 2022/12/27 | 7.00 | 竞价 | 项目融资 | 塑料 |
002046 | 国机精工 | 2022/12/27 | 2.84 | 竞价 | 项目融资 | 通用设备 |
资料来源：招商证券 禧弘基金
证监会批准：本周新增11个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目10个，拟募资334.60亿元；定价类项目1个，拟募资3.18亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行 业 | 发行目的 | 定价方式 |
002475 | 立讯精密 | 2022/12/31 | 135.00 | 消费电子 | 项目融资 | 竞价 |
000552 | 靖远煤电 | 2022/12/31 | 30.00 | 煤炭开采 | 配套融资 | 竞价 |
600372 | 中航电子 | 2022/12/31 | 50.00 | 航空装备 | 配套募资 | 竞价 |
002906 | 华阳集团 | 2022/12/31 | 20.00 | 汽车零部件 | 项目融资 | 竞价 |
600961 | 株冶集团 | 2022/12/29 | 13.37 | 工业金属 | 配套融资 | 竞价 |
002096 | 南岭民爆 | 2022/12/29 | 13.39 | 化学制品 | 配套融资 | 竞价 |
602612 | 索通发展 | 2022/12/27 | 6.84 | 非金属材料 | 配套融资 | 竞价 |
002128 | 天原股份 | 2022/12/27 | 20.00 | 化学原料 | 项目融资 | 竞价 |
600301 | 南化股份 | 2022/12/27 | 6.00 | 贸易 | 配套融资 | 竞价 |
002128 | 电投能源 | 2022/12/27 | 40.00 | 煤炭开采 | 项目融资 | 竞价 |
002722 | 物产金轮 | 2022/12/28 | 3.18 | 通用设备 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源：招商证券 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有18个，拟募资771.25亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资 总额 (亿元) | ROE | 现金充足率 | 行 业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
002475 | 立讯精密 | 2022/12/31 | 135.00 | 16.56% | 12.64% | 消费电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
000552 | 靖远煤电 | 2022/12/31 | 30.00 | 7.48% | 23.28% | 煤炭开采 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600372 | 中航电子 | 2022/12/31 | 50.00 | 5.97% | 5.70% | 航空装备 | 配套募资 | 大股东参与 | 中航证券 |
002906 | 华阳集团 | 2022/12/31 | 20.00 | 6.73% | 8.26% | 汽车零部件 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
600961 | 株冶集团 | 2022/12/29 | 13.37 | 28.41% | 3.92% | 工业金属 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002096 | 南岭民爆 | 2022/12/29 | 13.39 | 2.00% | 14.01% | 化学制品 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
602612 | 索通发展 | 2022/12/27 | 6.84 | 19.35% | 5.68% | 非金属材料 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
002128 | 天原股份 | 2022/12/27 | 20.00 | 8.64% | 13.59% | 化学原料 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东方证券 |
600301 | 南化股份 | 2022/12/27 | 6.00 | 5.14% | 30.77% | 贸易 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中银国际 |
002128 | 电投能源 | 2022/12/27 | 40.00 | 15.04% | 7.75% | 煤炭开采 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
601669 | 中国电建 | 2022/12/15 | 149.63 | 7.9% | 9.4% | 建筑 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300763 | 锦浪科技 | 2022/12/12 | 29.25 | 20.9% | 14.3% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
601111 | 中国国航 | 2022/12/9 | 150.00 | -97.9% | 4.9% | 交通运输 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
002738 | 中矿资源 | 2022/12/2 | 30.00 | 37.3% | 24.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 方正证券 |
688063 | 派能科技 | 2022/12/1 | 50.00 | 19.4% | 24.7% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
688518 | 联赢激光 | 2022/12/1 | 9.90 | 13.1% | 6.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002880 | 卫光生物 | 2022/12/2 | 10.87 | 7.8% | 19.4% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300858 | 科拓生物 | 2022/12/1 | 7.00 | 11.3% | 50.6% | 食品饮料 | 项目融资 | 大股东参与 | 第一创业 |
资料来源：招商证券 中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：本周新增6个定增项目完成发行，其中，竞价类项目2个，募资27.68亿元，平均发行折价率（发行价/发行日收盘价）为88.58%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为79.09%；定价类项目4个，募资170.47亿元，平均发行折价率为83.46%，平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 （亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
300171 | 东富龙 | 2022/12/31 | 32.00 | 24.68 | 87.87% | 竞价 | 项目融资 | 医疗保健 |
600576 | 祥源文旅 | 2022/12/26 | 3.00 | 3.00 | 89.28% | 竞价 | 配套融资 | 影视院线 |
002265 | 西仪股份 | 2022/12/30 | 42.65 | 42.65 | 41.16% | 定价 | 收购资产 | 汽车零部件 |
605090 | 九丰能源 | 2022/12/31 | 18.00 | 18.00 | 93.30% | 定价 | 收购资产 | 燃气 |
300279 | 和晶科技 | 2022/12/28 | 2.59 | 2.59 | 116.23% | 定价 | 收购资产 | 其他电子 |
600726 | *st华源 | 2022/12/27 | 107.33 | 107.33 | 83.15% | 定价 | 收购资产 | 电力 |
资料来源：申万宏源 招商证券 禧弘基金
解锁流通：本周新增1个上市已解锁可流通的项目，跑赢大盘。获利率为7.74%，跑赢大盘12.72个百分点。
证券 代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日交易均价 | 发行价（除权） | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
300647 | 超频三 | 2022/12/30 | 2.00 | 8.07 | 7.49 | 92.01% | 7.74% | -4.97% | 12.72 | 竞价 | 光学光电 |
资料来源：招商证券 禧弘基金
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
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