【定增周报】禧弘基金2023年1月31日
近两周定增市场概况
(2023Y03W:2023-1-15至2023-1-27）
预案发布：近两周新增定增预案共计13个，其中，竞价类项目8个，拟募资174.44亿元；定价类项目5个，拟募资24.98亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
603233 | 大参林 | 2023/1/19 | 30.25 | 竞价 | 项目融资 | 医 药 |
600565 | 迪马股份 | 2023/1/19 | 18.00 | 竞价 | 项目融资 | 房地产 |
601878 | 浙商证券 | 2023/1/19 | 80.00 | 竞价 | 项目融资 | 非银行金融 |
600400 | 红豆股份 | 2023/1/17 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 纺织服装 |
002062 | 宏润建设 | 2023/1/17 | 15.19 | 竞价 | 项目融资 | 建 筑 |
000707 | 双环科技 | 2023/1/17 | 12.00 | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
600358 | 国旅联合 | 2023/1/20 | 评估报告出后确定 | 竞价 | 配套融资 | 消费者服务 |
603200 | 上海洗霸 | 2023/1/18 | 7.00 | 竞价 | 项目融资 | 电力 |
688786 | 悦安新材 | 2023/1/19 | 2.60 | 定价 | 补充流动资金 | 有色金属 |
603225 | 新凤鸣 | 2023/1/18 | 10.00 | 定价 | 项目融资 | 石油石化 |
300521 | 爱司凯 | 2023/1/19 | 3.67 | 定价 | 补充流动资金 | 机械 |
300716 | 国立科技 | 2023/1/18 | 5.71 | 定价 | 补充流动资金 | 基础化工 |
000632 | 三木集团 | 2023/1/17 | 3.00 | 定价 | 补充流动资金 | 商贸零售 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过：近两周新增5个定增项目通过发审委/上市委审核，其中，竞价类项目2个，拟募资14.96亿元；定价类项目3个，拟募资12.29亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
300945 | 曼卡龙 | 2023/1/19 | 7.16 | 竞价 | 大股东不参与 | 浙商证券 | 项目融资 |
300265 | 通光线缆 | 2023/1/18 | 7.8 | 竞价 | 大股东不参与 | 中信证券 | 项目融资 |
300157 | 恒泰艾普 | 2023/1/18 | 6.64 | 定价 | 大股东参与 | 第一创业 | 补充流动资金 |
300802 | 矩子科技 | 2023/1/18 | 4.85 | 定价 | 大股东参与 | 中信证券 | 补充流动资金 |
603725 | 天安新材 | 2023/1/17 | 0.80 | 定价 | 大股东参与 | 光大证券 | 补充流动资金 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：近两周新增9个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目7个，拟募资57.21亿元；定价类项目2个，拟募资10.08亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
002386 | 天原股份 | 2023/1/19 | 20.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300395 | 菲利华 | 2023/1/19 | 3.00 | 国防军工 | 项目融资 | 竞价 |
688022 | 瀚川智能 | 2023/1/17 | 9.53 | 机 械 | 项目融资 | 竞价 |
600301 | 南化股份 | 2023/1/21 | 6.00 | 基础化工 | 配套融资 | 竞价 |
600961 | 株冶集团 | 2023/1/21 | 13.37 | 有色金属 | 配套融资 | 竞价 |
605319 | 无锡振华 | 2023/1/21 | 2.35 | 汽 车 | 配套融资 | 竞价 |
300683 | 海特生物 | 2023/1/20 | 2.95 | 医 药 | 项目融资 | 竞价 |
603708 | 家家悦 | 2023/1/19 | 4.08 | 商贸零售 | 项 目 融 资 | 定价 |
000523 | 广州浪奇 | 2023/1/19 | 6.00 | 基础化工 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有12个，拟募资481.69亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准 发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金 充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东 是否参与 | 承销商 |
002386 | 天原股份 | 2023/1/19 | 20.00 | 10.9% | 22.1% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 东方证券 |
300395 | 菲利华 | 2023/1/19 | 3.00 | 15.8% | 21.3% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 长江证券 |
688022 | 瀚川智能 | 2023/1/17 | 9.53 | 8.8% | 6.8% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
002885 | 京泉华 | 2023/1/13 | 4.36 | 12.8% | 12.5% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
002379 | 宏创控股 | 2023/1/12 | 8.00 | -0.3% | 14.2% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
603612 | 索通发展 | 2023/1/10 | 6.84 | 20.4% | 16.9% | 有色金属 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
300604 | 长川科技 | 2023/1/3 | 2.77 | 19.6% | 16.6% | 电 子 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002475 | 立讯精密 | 2022/12/31 | 135.00 | 20.8% | 15.9% | 电 子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
000552 | 靖远煤电 | 2022/12/31 | 30.00 | 9.9% | 39.4% | 煤炭 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600372 | 中航电子 | 2022/12/31 | 50.00 | 7.7% | 5.7% | 国防军工 | 配套融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
002906 | 华阳集团 | 2022/12/31 | 20.00 | 8.8% | 8.6% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 广发证券 |
000983 | 山西焦煤 | 2022/12/30 | 44.00 | 33.0% | 11.7% | 煤炭 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600975 | 新五丰 | 2022/12/30 | 17.70 | -16.8% | 5.5% | 农林牧渔 | 配套融资 | 大股东不参与 | 招商证券 |
600301 | 南化股份 | 2023/1/21 | 6.00 | 17.7% | 32.4% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中银国际 |
600961 | 株冶集团 | 2023/1/21 | 13.37 | 34.7% | 5.4% | 有色金属 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
605319 | 无锡振华 | 2023/1/21 | 2.35 | 4.1% | 6.5% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
300683 | 海特生物 | 2023/1/20 | 2.95 | 1.2% | 32.6% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/1/12 | 13.39 | 1.2% | 14.5% | 基础化工 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
注：现金充足率：现金及现金等价物/总资产；财务数据截至2022年三季度报
完成发行：近两周新增13个定增项目完成发行，其中，竞价类项目11个，募资335.80亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为84.07%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为93.13%；定价类项目2个，募资73.18亿元，平均发行折价率为73.55%，平均募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额（亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
688789 | 宏华数科 | 2023/1/20 | 10.00 | 10.00 | 86.1% | 竞价 | 项目融资 | 机 械 |
002653 | 海思科 | 2023/1/19 | 8.21 | 8.00 | 89.5% | 竞价 | 项目融资 | 医 药 |
600207 | 安彩高科 | 2023/1/19 | 12.00 | 11.68 | 80.4% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
600728 | 佳都科技 | 2023/1/19 | 33.14 | 18.27 | 83.4% | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
002254 | 泰和新材 | 2023/1/18 | 29.87 | 29.87 | 82.4% | 竞价 | 项目融资 | 石油石化 |
300763 | 锦浪科技 | 2023/1/18 | 29.25 | 29.25 | 85.0% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
603456 | 九洲药业 | 2023/1/18 | 25.00 | 25.00 | 88.3% | 竞价 | 项目融资 | 医 药 |
300118 | 东方日升 | 2023/1/18 | 50.00 | 50.00 | 79.3% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
603330 | 天洋新材 | 2023/1/17 | 11.61 | 9.86 | 72.6% | 竞价 | 项目融资 | 基础化工 |
601669 | 中国电建 | 2023/1/17 | 149.63 | 133.96 | 92.8% | 竞价 | 项目融资 | 建 筑 |
603260 | 合盛硅业 | 2023/1/19 | 70.00 | 70.00 | 74.0% | 定价 | 补充流动资金 | 有色金属 |
002722 | 物产金轮 | 2023/1/20 | 3.18 | 3.18 | 73.1% | 定价 | 补充流动资金 | 机 械 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增9个上市已解锁可流通的项目，6个跑赢大盘，跑赢率66.67%。平均获利率为2.82%，平均跑赢大盘4.81个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日交易 均价 | 发行价（除权） | 发行 折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
002353 | 杰瑞股份 | 2023/1/15 | 25.00 | 30.95 | 36.18 | 87.08% | -14.46% | -3.32% | -11.14 | 竞价 | 专用设备 |
688568 | 中科星图 | 2023/1/18 | 15.50 | 61.43 | 61.36 | 91.27% | 0.11% | -4.74% | 4.85 | 竞价 | 云服务 |
300890 | 翔丰华 | 2023/1/18 | 2.20 | 42.60 | 37.66 | 90.79% | 13.12% | 3.30% | 9.82 | 竞价 | 电池 |
688303 | 大全能源 | 2023/1/20 | 110.00 | 50.90 | 51.79 | 76.20% | -1.72% | -3.39% | 1.67 | 竞价 | 光伏设备 |
300640 | 德艺文创 | 2023/1/20 | 1.34 | 5.88 | 4.95 | 88.24% | 18.79% | 5.74% | 13.04 | 竞价 | 家居用品 |
000301 | 东方盛虹 | 2023/1/20 | 40.89 | 14.52 | 15.33 | 85.17% | -5.28% | -1.56% | -3.72 | 竞价 | 化纤 |
002617 | 露笑科技 | 2023/1/22 | 25.67 | 8.97 | 8.04 | 74.17% | 11.57% | -4.08% | 15.64 | 竞价 | 电网设备 |
600196 | 复星医药 | 2023/1/27 | 44.84 | 36.06 | 42.00 | 84.78% | -14.14% | -3.59% | -10.55 | 竞价 | 化学制药 |
000420 | 吉林化纤 | 2023/1/27 | 11.82 | 4.85 | 4.13 | 79.88% | 17.43% | -6.24% | 23.68 | 竞价 | 化纤 |
资料来源：招商证券 禧弘基金
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