【定增周报】禧弘基金9月20日
本周定增市场概况
(2022Y37W:2022-09-11至2022-09-17)
预案发布：本周新增定增预案3个，其中，竞价类项目2个，拟募资88.00亿元；定价类项目1个，拟募资5.00亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
000050 | 深天马A | 2022/9/17 | 78.00 | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
300353 | 东土科技 | 2022/9/14 | 10.00 | 竞价 | 项目融资 | 通信 |
002846 | 英联股份 | 2022/9/17 | 5.00 | 定价 | 补充流动资金 | 轻工制造 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过：本周新增11个定增项目通过发审委/上市委审核，其中，竞价类项目8个，拟募资195.44亿元；定价类项目3个，拟募资99.53亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委 通过公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688180 | 君实生物-U | 2022/9/16 | 39.69 | 竞价 | 海通证券 | 项目融资 | 医药 |
600879 | 航天电子 | 2022/9/14 | 41.36 | 資价 | 中信证费 | 项目融资 | 国防军工 |
600728 | 佳都科技 | 2022/9/14 | 33.14 | 竞价 | 广发证券 | 项目融资 | 计算机 |
600855 | 航天长峰 | 2022/9/14 | 3.25 | 竞价 | 中個建投 | 项目融资 | 计鼻机 |
600500 | 中化国际 | 2022/9/14 | 50.00 | 竞价 | 华泰联合 | 项目融资 | 基础化工 |
002265 | 西仪股份 | 2022/9/16 | 10.00 | 竞价 | 中信建投 | 配套融资 | 汽车 |
600361 | 华朕综超 | 2022/9/15 | 15.00 | 竞价 | 华泰联合 | 配套融资 | 商贸零售 |
600576 | 祥源文化 | 2022/9/15 | 3.00 | 竞价 | 中信证券 | 配套融资 | 传媒 |
600029 | 南方航空 | 2022/9/14 | 45.00 | 定价 | 中金公司 | 补充流动资金 | 交通运输 |
002714 | 牧原股份 | 2022/9/14 | 50.00 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 农林牧漁 |
600212 | 绿能慧充 | 2022,9/14 | 4.53 | 定价 | 国金证券 | 补充流动资金 | 综合 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增5个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目4个，拟募资54.77亿元；定价类项目1个，拟募资3.13亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
002960 | 青鸟消防 | 2022/9/16 | 17.87 | 机械 | 项目融资 | 竞价 |
600207 | 安彩高科 | 2022/9/14 | 12.00 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
300593 | 新雷能 | 2022/9/14 | 15.81 | 电力设备 | 项目融资 | 竞价 |
300181 | 佐力药业 | 2022/9/14 | 9.10 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
002213 | 大为股份 | 2022/9/13 | 3.13 | 汽车 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有24个，拟募资455.08亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东是否参与 | 承销商 |
600416 | 湘电股份 | 2022/9/9 | 30.00 | 3.6% | 9.1% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688308 | 欧科亿 | 2022/9/1 | 8.00 | 15.1% | 19.6% | 机械 | 项目融资 | 大股东不參与 | 民生证券 |
688033 | 天宜上佳 | 2022/8/31 | 23.19 | 7.2% | 15.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
688097 | 博众精工 | 2022/8/26 | 17.00 | 7.8% | 7.5% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300666 | 江丰电子 | 2022/8/24 | 16.49 | 10.8% | 18.4% | 电子 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信建投 |
600529 | 山东药玻 | 2022/8/23 | 18.66 | 12.7% | 13.8% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
000878 | 云南铜业 | 2022/8/23 | 26.75 | 10.8% | 13.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600552 | 凯盛科技 | 2022/8/23 | 15.00 | 6.4% | 4.0% | 电子 | 项目融资 | 大股东參与 | 中信证券 |
300602 | 飞荣达 | 2022/8/19 | 10.00 | -3.3% | 12.7% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 长城证券 |
300496 | 中科创达 | 2022/8/17 | 31.00 | 14.1% | 25.0% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002960 | 青鸟消防 | 2022/9/16 | 17.87 | 15.3% | 18.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
600207 | 安彩高科 | 2022/9/14 | 12.00 | 4.7% | 15.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东參与 | 申万宏源 |
300593 | 新雷能 | 2022/9/14 | 15.81 | 26.0% | 7.4% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东參与 | 中信证券 |
600330. | 天通股份 | 2022/8/13 | 23.45 | 8.7% | 9.4% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中国银河 |
300767 | 震安科技 | 2022/9/8 | 2.50 | 5.8% | 19.6% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300731 | 科创新源 | 2022/9/8 | 0.44 | -9.6% | 26.5% | 通信 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
300217 | 东方电热 | 2022/9/7 | 2.98 | 9.4% | 20.3% | 家电 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东方证券 |
600995 | 文山电力 | 2022/8/30 | 93.00 | -0.2% | 9.6% | 电力 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中金公司 |
600821 | 金开新能 | 2022/8/26 | 32.61 | 10.1% | 4.9% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002472 | 双环传动 | 2022/8/23 | 19.89 | 8.9% | 5.3% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300597 | 吉大通信 | 2022/8/22 | 2.13 | 4.0% | 22.2% | 通信 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300094 | 国联水产 | 2022/8/19 | 10.00 | 0.4% | 3.1% | 农林牧渔 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华福证券 |
300120 | 经纬辉开 | 2022/8/17 | 10.31 | 2.7% | 8.9% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国信证券 |
605123 | 派克新材 | 2022/8/17 | 16.00 | 19.4% | 13.1% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
完成发行：本周新增4个定增项目完成发行，其中，竞价类项目3个，募资50.21亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为87.57%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为100.00%；定价类项目1个，募资2.01亿元，发行折价率为58.08%，募资比例为100.00%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额（亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
601228 | 广州港 | 2022/9/15 | 40.00 | 40.00 | 88.4% | 竞价 | 项目融资 | 交通运輸 |
688800 | 瑞可达 | 2022/9/15 | 6.83 | 6.83 | 86.0% | 竞价 | 项目融资 | 电子 |
001267 | 汇绿生态 | 2022/9/15 | 3.38 | 3.38 | 88.4% | 竞价 | 项目融资 | 建筑 |
300926 | 博俊科技 | 2022/9/16 | 2.01 | 2.01 | 58.1% | 定价 | 补充流动资金 | 汽车 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增3个上市已解锁可流通的项目，平均获利率为-16.51%。1个跑赢大盘，跑赢率为33%。平均跑输大盘1.98个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 （亿元） | 解锁日交易均价 | 发行价（除权） | 发行折扣率 | 获利率 | 同期沪深300 | 超额收益(百分点) | 定价方式 | 行业 |
603518 | 锦泓集团 | 2022/9/17 | 4.65 | 7.11 | 9.19 | 87.61% | -22.63% | -13.27% | -9.36 | 竞价 | 纺织服饰 |
002015 | 协鑫能科 | 2022/9/16 | 37.65 | 13.52 | 13.70 | 85.02% | -1.31% | -17.85% | 16.54 | 竞价 | 电力 |
002901 | 大博医疗 | 2022/9/14 | 4.96 | 30.40 | 40.86 | 87.57% | -25.60% | -12.49% | -13.11 | 竞价 | 医疗保健 |
资料来源：招商证券 禧弘基金。
注：锦泓集团解禁日为周末，用9.19日开盘价替代解禁日均价。发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。
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