【定增周报】禧弘基金11月16日
本周定增市场概况
(2022Y45W:2022-11-6至2022-11-12）
预案发布：本周新增定增预案共计14个，其中，竞价类项目10个，拟募资56.78亿元；定价类项目4个，拟募资40.96亿元。
证券代码 | 证券名称 | 预案公吿日 | 拟募资总额（亿元） | 定价方式 | 增发目的 | 行业 |
300052 | 中青宝 | 2022/11/12 | 根据资产评估结果确定 | 竞价 | 配套融资 | 传媒 |
002529 | 海源复材 | 2022/11/12 | 9.58 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688408 | 中信博 | 2022/11/11 | 11.51 | 竞价 | 补充流动资产 | 机械 |
600758 | 辽宁能源 | 2022/11/10 | 根据资产评估结果确定 | 竞价 | 配套融资 | 煤炭 |
300377 | 赢时胜 | 2022/11/9 | 10.09 | 竞价 | 项目融资 | 计算机 |
688621 | 阳光诺和 | 2022/11/8 | 根据资产评估结果确定 | 竞价 | 配套融资 | 医药 |
300820 | 英杰电气 | 2022/11/7 | 4 | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 2022/11/11 | 1.6 | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
601968 | 宝钢包装 | 2022/11/9 | 12 | 竞价 | 项目融资 | 轻工制造 |
603768 | 常青股份 | 2022/11/8 | 8 | 竞价 | 项目融资 | 汽车 |
002132 | 恒星科技 | 2022/11/10 | 6 | 定价 | 项目融资 | 机械 |
605589 | 圣泉集团 | 2022/11/10 | 10 | 定价 | 补充流动资产 | 基础化工 |
6881215H | 卓然股份 | 2022/11/8 | 4.13 | 定价 | 补充流动资产 | 机械 |
300323 | 华灿光电 | 2022/11/7 | 20.84 | 定价 | 项目融资 | 电子 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
发审委/上市委通过：本周新增11个定增项目通过发审委/上市委审核，其中，竞价类项目5个，拟募资252.38亿元；定价类项目6个，拟募资32.29亿元。
证券代码 | 证券名称 | 发审委通过 公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 定价方式 | 承销商 | 增发目的 | 行业 |
688707 | 振华新材 | 2022/11/11 | 60.00 | 竞价 | 中信建投 | 项目融资 | 基础化工 |
300128 | 锦富技术 | 2022/11/10 | 7.38 | 竞价 | 海通证券 | 项目融资 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 2022/11/9 | 20.00 | 竞价 | 中信证券 | 配套融资 | 建筑 |
002475 | 立讯精密 | 2022/11/8 | 135.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电子 |
600032 | 浙江新能 | 2022/11/8 | 30.00 | 竞价 | 中信证券 | 项目融资 | 电力 |
603033 | 三维股份 | 2022/11/8 | 10.00 | 定价 | 中信证券 | 补充流动资金 | 基础化工 |
002011 | 盾安环境 | 2022/11/8 | 8.10 | 定价 | 华泰联合 | 补充流动资金 | 机械 |
600425 | 青松建化 | 2022/11/8 | 6.80 | 定价 | 天风证券 | 补充流动资金 | 建材 |
688131 | 皓元医药 | 2022/11/8 | 0.50 | 定价 | 民生证券 | 配套融资 | 医药 |
002286 | 保龄宝 | 2022/11/8 | 5.89 | 定价 | 五矿证券 | 项目融资 | 农林牧渔 |
002333 | 罗普斯金 | 2022/11/8 | 1.00 | 定价 | 兴业证券 | 补充流动资金 | 建材 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
证监会批准：本周新增11个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目9个，拟募资130.27亿元；定价类项目2个，拟募资11.46亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | 行业 | 发行目的 | 定价方式 |
688683 | 莱尔科技 | 2022/11/12 | 1.21 | 电子 | 项目融资 | 竞价 |
688166 | 博瑞医药 | 2022/11/12 | 2.27 | 医药 | 项目融资 | 竞价 |
603659 | 璞泰来 | 2022/11/12 | 85.00 | 电力设备 | 补充流动资金 | 竞价 |
300638 | 广和通 | 2022/11/10 | 1.70 | 通信 | 配套融资 | 竟价 |
300083 | 创世纪 | 2022/11/10 | 13.00 | 电子 | 配套融资 | 竞价 |
002567 | 唐人神 | 2022/11/10 | 11.40 | 农林牧渔 | 项目融资 | 竞价 |
300537 | 广信材料 | 2022/11/11 | 5.70 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2022/11/11 | 3.00 | 电力 | 项目融资 | 竞价 |
600731 | 湖南海利 | 2022/11/11 | 7.00 | 基础化工 | 项目融资 | 竞价 |
002043 | 兔宝宝 | 2022/11/11 | 5.00 | 建材 | 项目融资 | 定价 |
603078 | 江化微 | 2022/11/11 | 6.46 | 基础化工 | 补充流动资金 | 定价 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
过去1个月已拿到证监会批文但尚未有发行公告的项目：过去1个月获证监会批准发行但尚未发行的项目有27个，拟募资388.79亿元。
证券代码 | 证券名称 | 证监会批准发行 公吿日 | 拟募资总额 （亿元） | ROE | 现金充足率 | 行业 | 发行目的 | 大股东是否参与 | 承销商 |
688683 | 莱尔科技 | 2022/11/12 | 1.21 | 6.2% | 27.4% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 世纪证券 |
688166 | 博瑞医药 | 2022/11/12 | 2.27 | 13.5% | 18.0% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
603659 | 璞泰来 | 2022/11/12 | 85.00 | 22.2% | 20.8% | 电力设备 | 补充流动 资金 | 大股东不参与 | 中信建投 |
300638 | 广和通 | 2022/11/10 | 1.70 | 16.6% | 14.3% | 通信 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300083 | 创世纪 | 2022/11/10 | 13.00 | 15.3% | 15.2% | 电子 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
002567 | 唐人神 | 2022/11/10 | 11.40 | -12.8% | 6.8% | 农林牧漁 | 项目融资 | 大股东参与 | 世纪证券 |
600509 | 天富能源 | 2022/11/5 | 15.00 | -15.3% | 7.2% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 恒泰长财 |
688180 | 君实生物-U | 2022/11/4 | 39.69 | -29.3% | 32.0% | 医補 | 项目融资 | 大股东不参与 | 海通证券 |
300057 | 万顺新材 | 2022/10/18 | 15.93 | 2.5% | 14.4% | 轻工制造 | 项目融资 | 大股东不参与 | 民生证券 |
300982 | 苏文电能 | 2022/10/17 | 13.89 | 18.8% | 13.8% | 电力设备 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
300171 | 东富龙 | 2022/10/17 | 32.00 | 18.5% | 29.3% | 医药 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
600366 | 宁波韵升 | 2022/10/15 | 10.45 | 9.3% | 10.8% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国泰君安 |
688668 | 鼎通科技 | 2022/10/14 | 8.00 | 17.5% | 8.8% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 东莞证券 |
002765 | 蓝黛科技 | 2022/10/14 | 5.86 | 8.2% | 14.2% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
002922 | 伊戈尔 | 2022/10/14 | 12.24 | 9.1% | 15.8% | 电子 | 项目融资 | 大股东不参与 | 浙商证券 |
600879 | 航天电子 | 2022/10/13 | 41.36 | 4.5% | 3.8% | 国防军工 | 项目融资 | 大股东参与 | 中信证券 |
600855 | 航天长峰 | 2022/10/13 | 3.25 | 0.4% | 15.8% | 计算机 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
603527 | 众源新材 | 2022/10/13 | 7.30 | 13.0% | 18.5% | 有色金属 | 项目融资 | 大股东不参与 | 国元证券 |
300765 | 新诺威 | 2022/10/12 | 5.00 | 16.1% | 52.1% | 医药 | 配套融资 | 大股东不参与 | 安信证券 |
300537 | 广信材料 | 2022/11/11 | 5.70 | -60.6% | 11.7% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东不参与 | 金圆统一 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2022/11/11 | 3.00 | 7.8% | 8.4% | 电力 | 项目融资 | 大股东不参与 | 申万宏源 |
600731 | 湖南海利 | 2022/11/11 | 7.00 | 17.8% | 15.3% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 招商证券 |
600361 | 华联综超 | 2022/10/19 | 15.00 | -16.1% | 26.2% | 商贸零售 | 配套融资 | 大股东不参与 | 华泰联合 |
300733 | 西菱动力 | 2022/10/17 | 3.36 | 2.3% | 3.1% | 汽车 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中泰证券 |
601500 | 通用股份 | 2022/10/15 | 10.18 | 0.1% | 10.0% | 基础化工 | 项目融资 | 大股东参与 | 华英证券 |
002833 | 弘亚数控 | 2022/10/15 | 10.00 | 19.4% | 40.9% | 机械 | 项目融资 | 大股东不参与 | 中信证券 |
002265 | 西仪股份 | 2022/10/14 | 10.00 | 0.7% | 6.1% | 汽车 | 配套融资 | 大股东不参与 | 中信建投 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
完成发行：本周新增9个定增项目完成发行，其中，竞价类项目7个，募资116.39亿元，平均发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为87.31%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为72.18%；定价类项目2个，募资6.48亿元，平均发行折价率为76.76%，平均募资比例为69.92%。
证券代码 | 证券名称 | 发行公告日 | 拟募资总额 （亿元） | 募资总额 （亿元） | 发行折价率 | 定价方式 | 发行目的 | 行业 |
002928 | 华夏航空 | 2022/11/12 | 24.35 | 24.35 | 80.8% | 竞价 | 项目融资 | 交通运输 |
600155 | 华创阳安 | 2022/11/10 | 80.00 | 30.27 | 80.7% | 竞价 | 项目融资 | 非银行金融 |
688567 | 孚能科技 | 2022/11/10 | 45.20 | 33.18 | 91.2% | 竞价 | 项目融资 | 电力设备 |
002960 | 青鸟消防 | 2022/11/9 | 17.87 | 17.87 | 88.9% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
688520 | 神州细胞-U | 2022/11/8 | 22.40 | 4.83 | 81.1% | 竞价 | 项目融资 | 医药 |
603679 | 华体科技 | 2022/11/11 | 2.90 | 2.10 | 85.9% | 竞价 | 项目融资 | 家电 |
002849 | 威星智能 | 2022/11/10 | 3.79 | 3.79 | 102.5% | 竞价 | 项目融资 | 机械 |
300873 | 海晨股份 | 2022/11/8 | 3.80 | 3.30 | 69.6% | 定价 | 补充流动 资金 | 交通运输 |
603168 | 莎普爱思 | 2022/11/10 | 6.00 | 3.18 | 83.9% | 定价 | 项目融资 | 医药 |
资料来源：中金公司 禧弘基金
解锁流通：本周新增2个上市已解锁可流通的项目，2个跑赢大盘，跑赢率100.00%。平均获利率为0.93%，跑赢大盘14.25个百分点。
证券代码 | 证券名称 | 解锁日 | 募资额 (亿元) | 解锁日交易均价 | 发行价(除权) | 发行 折扣率 | 获利率 | 同期 沪深300 | 超额收益 (百分点) | 定价 方式 | 行业 |
300254 | 仟源医药 | 2022/11/10 | 1.10 | 7.64 | 8.06 | 74.42% | -5.21% | -18.65% | 13.44 | 竞价 | 医药 |
002870 | 香山股份 | 2022/11/11 | 6.00 | 30.01 | 28.03 | 83.72% | 7.06% | -8.00% | 15.06 | 竞价 | 汽车类 |
资料来源：招商证券 禧弘基金。
注：发行折扣率=发行价/报价前一交易日收盘价。节假日解禁的，用节假日后第一个交易日的开盘价代替解锁日交易均价。
免责声明：禧弘私募基金微信推送文章仅供参考，不能作为投资研究决策的依据。